1941-й. В оккупированном городе действует необычный человек – Густав Шварц. Под этим именем скрывается кадровый чекист Виктор Швец. Он не просто ведет разведку, а создает целую сеть подпольщиков. Благодаря его работе обычные люди превращаются в бойцов невидимого фронта. Они режут телефонные провода, печатают антифашистские воззвания, прячут оружие. Во главе организации встает проверенный товарищ – Василий Афонов. Вместе они готовят удар по захватчикам.