Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и без того едва сводит концы с концами. В отчаянии мужчина принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уолтера, Джесси Пинкман, оказывается как нельзя кстати. Когда-то Уайт поспособствовал его отчислению, но сейчас нуждается в его помощи. Парень уже имел дело с наркотиками, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.